Inför en implementering av ett Sales-verktyg är det avgörande att först analysera hur organisationen arbetar idag. Genom att identifiera nuvarande arbetsflöden och behov kan man säkerställa att den nya lösningen blir ett effektivt stöd i verksamheten.
Vad innebär en "Out of the Box"-Implementering?
Begreppet "out of the box" eller "off the shelf"-implementering syftar på att konfigurera och använda Sales-verktyget med så få ändringar som möjligt. Detta är en effektiv metod för att snabbt komma igång och samtidigt hålla kostnaderna nere. Dock kräver det en noggrann förberedelse för att säkerställa att lösningen passar organisationens unika behov.
Ett av de första stegen i processen är att identifiera vilka huvudsakliga områden, eller tabeller, som krävs för att stödja verksamheten. Exempel på sådana huvudområden är:
I vissa fall kan de redan existerande tabellerna i verktyget användas direkt. I andra fall kan det krävas att nya tabeller skapas. Det är därför viktigt att tidigt i processen kartlägga detta för att undvika att duplicera data eller skapa onödigt komplexa lösningar.
Den befintliga säljprocessen
För att säkerställa att implementeringen stöder verksamheten på bästa sätt är det viktigt att förstå den befintliga säljprocessen. Målet är att skapa en sömlös lösning där hela processen, från första kundkontakt till avslutad affär, kan hanteras smidigt i det nya systemet.
Varje steg i säljprocessen spelar en viktig roll för att säkerställa att den data som förs in i systemet är korrekt och användbar. Detta innefattar exempelvis att:
Så kan du använda Sales utanför renodlade säljorganisationer
När du hör ordet "Sales" tänker du kanske automatiskt på klassiska säljorganisationer, där målet är att maximera försäljningen. Men visste du att Sales kan ha betydligt bredare användningsområden? Det blev tydligt under vår senaste kunskapslunch tillsammans med Anna, där hon delade med sig av sina erfarenheter.
Sales – Ett verktyg för kontakt och kommunikation
Anna visade att Sales inte bara är ett verktyg för säljteam, utan att det även kan vara en stor tillgång för organisationer som jobbar mycket med kontakter och kommunikation. Genom att använda Sales kan du logga och strukturera interaktioner med olika kontakter, vilket skapar tydlighet och sparar tid.
Exempelvis kan verktyget passa perfekt för Supplier Relationship Management eller för att hantera kundkontakter i olika typer av verksamheter. Det handlar om att samla all kommunikation på ett ställe och skapa en översikt som är enkel att följa upp.
Ett komplement – inte en ersättning
Det är viktigt att förstå att Sales inte är en ersättning för exempelvis en Customer Service-modul, utan snarare ett komplement för B2B-organisationer och det kan exempelvis användas för att:
Genom att använda Sales på detta sätt blir det enklare att hålla koll på relationerna med både kunder och leverantörer, oavsett om det handlar om försäljning eller andra samarbeten.
Slutsats
Sales är alltså mycket mer än ett säljverktyg. Om din organisation jobbar med relationer, kommunikation och struktur är detta en plattform som kan skapa mervärde på flera olika nivåer.
Om du har frågor eller funderar på att implementera Sales i din verksamhet, är du varmt välkommen att kontakta David Sjöqvist (0760210539) eller Mattias Andersson (0734168957). De hjälper gärna till att sätta dig i kontakt med Anna eller en annan relevant expert för att stödja dig vidare i processen.
